5年前、笹子峠で父を惨殺され、その形見のドスを持って犯人を探して旅をする一本松と、同じく5年前、笹子峠で御用金を持って姿を消した父を探す黒木弥一郎。佐渡金山で二人が出会い、真犯人を探し出していくまでを描いたヤクザものの時代劇アクション。スピード感と映像美が秀逸な三隅監督の傑作。

忠男と尾瀬は血液銀行とは名ばかりの、胎盤から血を絞り出すという人々の一番嫌がる仕事をしていた。忠男は“カジノ座”の踊り子・ナミに憧れていたが所詮は高根の花で、見知らぬ人に葉書を出すという孤独な遊びにふける日々を送っていた。一方、ヤクザ組織・黒竜会のボス梶山もナミを狙っていて、ナミに色々と嫌がらせをしている。その黒竜会に立ち向かってナミを助けたのが無頼漢のサブだった。しかし、サブが無頼漢であるがゆえに、ナミはその好意を避けるのだった。サブと尾瀬は幼な友達で、お互い貧しい少年時代を送った。少年時代のサブは祖父の陰湿なイジメに耐え兼ねて家出し、その時に、梶山一味と対決する無頼漢リュウと遭遇した。その出会いは強烈な記憶としてサブの脳裏に深く刻み込まれている。ある夜、黒竜会のチンピラとのケンカで腹を刺された尾瀬が、そのまま死んでしまった。忠男と二人で尾瀬の骨を拾った夜に、サブはリュウと偶然再会する。リュウは娘・ナミを一目見ようとこの街に戻ってきていたのだった。ナミの“カジノ座”での晴れ舞台の日、梶山はナミをさらい無理に犯そうとするが、サブは梶山の娘・貴美子をタテにナミを助ける。黒竜会とサブとの対決は避けられず、サブは黒竜会によって連れ出され、たった一人で大勢を相手に戦うが、そこにサブを助けようとするリュウが現れた。サブとリュウは黒竜会の手下たちを次々と片付け、いよいよ梶山とリュウが一対一で対峙する。リュウの刀が梶山にとどめをさして戦いは幕を閉じたが、自らも傷ついたリュウはサブの腕の中で絶命した。リュウを看取ってナミの元へ向かおうとしたサブもまた、傷ついた体を支えきれずに雨の中で息を引き取るのだった。

忠男と尾瀬は血液銀行とは名ばかりの、胎盤から血を絞り出すという人々の一番嫌がる仕事をしていた。忠男は“カジノ座”の踊り子・ナミに憧れていたが所詮は高根の花で、見知らぬ人に葉書を出すという孤独な遊びにふける日々を送っていた。一方、ヤクザ組織・黒竜会のボス梶山もナミを狙っていて、ナミに色々と嫌がらせをしている。その黒竜会に立ち向かってナミを助けたのが無頼漢のサブだった。しかし、サブが無頼漢であるがゆえに、ナミはその好意を避けるのだった。サブと尾瀬は幼な友達で、お互い貧しい少年時代を送った。少年時代のサブは祖父の陰湿なイジメに耐え兼ねて家出し、その時に、梶山一味と対決する無頼漢リュウと遭遇した。その出会いは強烈な記憶としてサブの脳裏に深く刻み込まれている。ある夜、黒竜会のチンピラとのケンカで腹を刺された尾瀬が、そのまま死んでしまった。忠男と二人で尾瀬の骨を拾った夜に、サブはリュウと偶然再会する。リュウは娘・ナミを一目見ようとこの街に戻ってきていたのだった。ナミの“カジノ座”での晴れ舞台の日、梶山はナミをさらい無理に犯そうとするが、サブは梶山の娘・貴美子をタテにナミを助ける。黒竜会とサブとの対決は避けられず、サブは黒竜会によって連れ出され、たった一人で大勢を相手に戦うが、そこにサブを助けようとするリュウが現れた。サブとリュウは黒竜会の手下たちを次々と片付け、いよいよ梶山とリュウが一対一で対峙する。リュウの刀が梶山にとどめをさして戦いは幕を閉じたが、自らも傷ついたリュウはサブの腕の中で絶命した。リュウを看取ってナミの元へ向かおうとしたサブもまた、傷ついた体を支えきれずに雨の中で息を引き取るのだった。

經過台北電影資料館多年努力蒐集及整理，加上張艾嘉在接受該館的訪問中提及，這部存放於拷貝盒內多年的短片終能重見天日，並在2012年7月該館於台北舉行的《胡說．八道—胡金銓武藝新傳》展覽上首度曝光。張艾嘉回憶，胡金銓與她參加維也納電影節，順道拍攝了一些毛片。故事藍本來自女記者黃珊，她在維也納重遇文革時曾批鬥過的老師，女記者既畏且愧，不斷逃避，老師追趕得心臟病發—原來他並非算舊賬，不僅原諒了她，也道出時代扭曲了的人性。張艾嘉憶述當時在維也納，「空氣太好了，人的皮膚是透的」，20分鐘只是零碎的毛片，兩人各自各在維也納街頭閒逛，鏡頭稍有重複，卻是她與恩師最後對手戲；胡自導自演，更為珍貴。

此作品的立意是来自于对“观远山庄”所藏的赵孟頫手卷这件传世之作的观看、分析与想象。以动画影片的方式，阐述中华民族特殊性的来源——在中国，每一个接受教育的孩子，先要用几年时间牢记、书写几千个字型。每一个字就是一幅图画。中国人几千年历代如此，这一定影响着这个民族的性格。中国人看待事物以及处理事物的方法，以至今天的中国为什么会是今天这个样子——没有按照西方的价值观却发展的如此之快。 　　中国人的世界观、自由观；中国人的集体主义、爱面子、顾大局、重符号、崇名牌的结果；中国人消化其他文化养料的能力；中国人文化中的拷贝观与“山寨现象”的关系等。这些特殊之处可以说都与中国特殊的汉字书写方式有关。而任何单一的“主义”，如西方市场经济、社会主义、自由民主等，都被溶解在这个特别的，源自于汉字书写的“文化范围”之中。本质上，这些主义对中国人的思想来说，只是起着比照与添加材料的作用，而绝不是起到决定性的作用。此动画片最终是要表明的是：中国文化的内核与能量，以及在未来人类新文明建设中的利弊与作用。整个片子看完，实际上是了解了一篇关于书法与中国人特性的“论文”的内容。

胜裕与直也是一对同性恋的恋人。一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。就在这时，胜裕的哥哥与嫂嫂前来，他们极力反对胜裕与朝子的决定。直也、胜裕、朝子，开始思索家庭的真正意义，并朝着自己的生活方式去追求……

胜裕与直也是一对同性恋的恋人。一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。就在这时，胜裕的哥哥与嫂嫂前来，他们极力反对胜裕与朝子的决定。直也、胜裕、朝子，开始思索家庭的真正意义，并朝着自己的生活方式去追求……

腊塔宛看起来是个十分幸福的女人，家庭幸福美满，事业风生水起，但是没料到自己的丈夫却想要谋害自己。有一天她带着儿子还有朋友外出的时候，遇上了坏人，并且绑架他们母子到一个岛上，幸好纳鹏和自己的下属觉得绑匪奇怪救下了腊塔宛和她的儿子。在纳鹏的照顾下，腊塔宛和儿子的身体很快恢复，在纳鹏的帮助下，他们回到了曼谷。腊塔宛十分聪明，知道这起绑架事件背后有人指使，而早就爱上她的纳鹏也决定帮忙，并且让自己的下属保护他们母子。腊塔宛的丈夫见到自己的妻子活着回来，虽然一开始很惊讶，但是很快就继续伪装成体贴的丈夫，私下里从事不好的勾当，而看透一切的腊塔宛在朋友和纳鹏等人的帮助下最后拆穿了丈夫的诡计。坏人受到了应有的惩罚，而事件平息之后，腊塔宛终于接受了纳鹏，还在他们相遇的小岛上完成了婚礼。